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崇祯2年6月20日，因为上一次送信的喇叭一直没有回来，于是皇太极又派人送了一封信表示疑惑：
六月二十日出使喇嘛，久未见还。复遣图鲁什赍书往边界；付哨卒转致，书曰：金国汗致书於大明国袁大人。我思之，干戈之兴，亦出於天，然天亦爱抚众生。总之，干戈何美，而太平何恶。欲罢干戈，而享太平，我先两次遣郑信等往。后见大人遣杜明仲复书，我以为尔诚心修好，故遣白喇嘛往。遣时曾与喇嘛云：“尔若议和日久，先遣一人来报信”等语。约期已过，恐听旁人谗言而误之矣。故致此书。若於七月初五日前，不见我方这人来信，谅必被执也。
意思你是不是不想议和了，所以扣留我的使者？
崇祯2年6月27日，皇太极见还没有回信（袁崇焕出海未归所以没有回信，按时间算正好是去皮岛杀毛文龙去了），于是又送了一封信去：
二十七日，遣图鲁什所执明哨卒赵登高赍书往。书曰：金国汗致书於大明国袁大人。因喇嘛迟久未归之故，曾遣人致书一次。据逃人来告，尔之议和是假等语。此系逃人之言。由尔处逃来之人，肯言尔之善乎？由此逃去之人等肯言我之善乎？遂未信之。今获奸细卞子兴，讯问之，亦称和好是假，羁留喇嘛不遣等语。我思之，逃来之人故意诬告之事，岂奸细亦行
诳诈耶？若信其言，此等小人，和与不和之大事，何得而知？若不信，则至此时，出使之人何无一信来报？恐其事已实，故遣此人持书往之。我本诚心欲和，是以致书往。人或可欺，天
可欺乎？尔等本无诚意乎？不则听何谗言耶？若不遣还去使，其数人之增减，无碍大局，若失信义，则人将不复信矣！天意亦愿息兵而享太平，去奸伪而行忠信也。倘厌太平而愿兵戈以弃忠信而尚奸伪，则孰是孰非，唯天鉴之。
意思是有传言说你和我议和都是假的我都没有信（袁崇焕的逃犯和间谍招供说和谈是假的），但是我派过去的使者迟迟没有音信，你要是不想和谈抓了我的使者也没用，到时打起来吃亏的还是你。
崇祯2年7月3日，袁崇焕终于回信了：
七月初三日，我所遣白喇嘛、郑生员等至其明未遣使来，赍书两封。书曰：奉帝命巡边调兵之兵部尚书袁复书於汗陛下。汗致书遣喇嘛来，以追述前好。再者，书有仰赖皇天，和好相处一语，唯鬼神知之。我国幅员九州，即失一辽东，何足为惜。况其地原非汗所有。辽东人西来，而其填基均在於彼，我强压其思念先骨之情，可乎？亦不合众意。止有受而不可言，故未奏帝知之。至礼遇往来之人，为尔国尊卑之故。我皇上宽宏明智，从不分尊卑。汗若以名誉为念，治理一切事务，以道义为规矩者，则尔自去察哈尔腥臊也。即使中国亦以礼义相待耳！至封印之语，皆非一言可尽者也。
奉帝命巡边调兵之兵部尚书袁复书於汗陛下。展阅来书，知汗敬天好生之诚心，汗若如此，则求於天可也。唯天道无偏，曲直分明。与其求诸天，莫如先求於心。天道唯移也。使
臣来时我出海，是以久留，别无他事。
意思是，你要划定国界，那么我们这边很多人的祖坟都在你们那边这怎么行？这种方案我是不会上报的。你担心受到察哈尔部的待遇，如果你遵守规矩就不会受到这种待遇，至于要刻印的事，一时跟你说不清楚。
使者来的时候我出海了，所以耽误了，没有其他的事你不要乱猜。
崇祯2年7月初10，皇太极回信：
初十日，遣任大良持书往，以答喇嘛赍来之书。书曰：金国汗致书於大明国袁大人。观我使臣携来之书，谓辽东人之骨骸填墓皆在於彼等语。此非令我还辽东地方乎？辽东地方，我凭力攻取之，非尔恩赐者也。昔我两国，并无嫌隙，和睦相处，尔据界内九州地方，尚不知足，夺我界外区之地。逾越洪武、永乐时所立旧界，沿边三十里外，设立石碑，以诸申之地，据为明有，战端遂起。天鉴是非，以辽东地方异我，我何敢还尔哉。且自古以来，或兴或衰，非取决於尔等大国，夫天下者，非一人之天下，乃众人之天下也。天赐与谁，则谁得之。昔大辽为天子，金□□系大辽之属国也。其后大辽天祚帝不道，金□□系正直之人，因其大舞而欲杀之。上天鉴谴，以大辽所属辽东地方，赐与金国。金汗欲与大辽和，辽犹妄自尊大，称金为东怀国皇帝。而金自定大圣之名，时大辽因其兼先帝号，不从。遂败和好。复行征讨，天又以大辽帝业尽赐与金。天赐之地，大辽岂能复行乎？再者，金为天子，元□□系金之属国也。元□□一向虔诚朝贡，而金永吉帝不道。仅观其容色即欲杀之，兵端遂起。天谴金国，以金之西地赐於元。元□□遣使议和
乃为金羁留，以解庆城之围。俟修葺坚固，释使臣还，以骄言而败和好。天以金国汗业赐於大元。天赐之地，金岂能复得乎？大元之脱欢铁木尔帝云，我为天下主，谁能奈我何。悖逆不道，天鉴其过，国中盗贼刀兵蜂起其政业为朱（明）太－祖所取也。今若蒙古向索其失地，尔肯给还乎？所得之地，除小民之骨骸外，岂无汗及诸贝勒之填墓耶？彼等皆欲复得，安能如愿耶？我向以忠心相处，而万历帝不容，无故欲伐我，与前辙有何异哉！尔国官员文士，均可向尔帝进谏也。承蒙天恩，为一国之君。尔等不纳我言，高视尔帝如在天上，内臣等则自视其身若神，以不可奏闻於帝，亦不合众臣之意为辞，不令我信使直达京城而遗还之，竟达两载。较之大辽欺金殆有甚哉。此亦天理耳！我岂能强令修好耶？
复书致谢。书曰：金国汗致书於大明国袁大人。虽不议和，然犹待我使臣并遣之还。持此致谢。
意思是：你的意思是要我归还辽东土地？这里地盘是我打下来的，上天赐予我的，所以我是不会归还的。然后讲了一大通辽金元的历史，意思明朝不和我议和也会有辽金元的下场。你们看不起我，连议和的事也以不能奏给皇帝，大臣们不同意为由不肯上奏给朝廷，你欺人太甚，既然你不想和谈我也不会再强求了。最后还是感谢一下你把使者送回来了。
崇祯2年7月16日,袁崇焕回信：
十六日，赵登科赍书至。书云：奉帝命巡边调兵之兵部尚书袁复书於汗陛下。遗来使赍复书二函还。今观赵登科复来之信，始知汗顺天造福之善心。所谓人言何足信，军机大事，
外人何以得知者，唯汗扪心自问，乃以副天心耳！天之心即汗之心，亦即我之心也。汗若诚心，我岂可弄虚；汗若实心，我岂可作假。两国兴衰均在於天，虚假何用？唯十载军旅，欲一旦罢之，虽奋力为之，亦非三四人所能胜任，及三言两语所能了结者也。总之，在於汗之心矣。白喇嘛曾见我两次。请再思之。
意思你不要听信传言，我没有骗你，和谈是大事，不是三言两语能了结的，总之你要相信我，大家慢慢谈。
崇祯2年7月18日，皇太极又写了一封给明朝朝廷的信：
十八日，遣赵登科致书云：金国汗致书於大明国诸臣。我欲息兵以享太平，曾屈尊遣使议和。据闻王兵部、孙道员愿争战而不愿和好等语。尔等洵属忧国之臣，如古之张良，陈平及诸葛亮、周瑜，文武双全，出而为将能御敌，其入而为拍能治民。则尔等之言为是也，不然，则兴兵致讨，军士被杀，人民被掠，尔等出而不战，袖手坐观；我欲修好，尔复败和议，不
念将士军民之死伤，更出大言，战争不息，则兵并非易事也。尔若欲和好而我不从，致起兵端，我民被诛，则非尔诛之，乃我自诛者也。我若欲和好，而尔不从，致起兵端，尔民被诛则并非我诛之，乃尔自诛之也。我诚心和好，尔自大不从，谅天亦鉴之，人亦闻之矣！
皇太极已经认定和谈没有指望了，于是说你们不愿意谈那就打，打起来吃了亏也是你们自找的。
随后双方就再也没有书信往来了。《满文老档》的记载也就直接从7月跳到了10月，10月后皇太极率军到了蒙古汇合蒙古诸部入侵明朝。
双方和谈从正月持续到7月，其中皇太极给袁崇焕写了5封信，给明朝大臣们写了2封
袁崇焕回了3封。7月最后一封信中皇太极已经认定和谈没有指望于是开始实施绕道蒙古进攻明朝的计划，10月攻进长城。当然也有可能皇太极原本就没有打算和谈，他写这么多信也是为了麻痹对方为进攻做准备。
不过我个人倾向于前者，皇太极是有和谈意图的(但是我可以肯定袁崇焕是没有和谈诚意的，一切都是为了拖时间为进攻做准备)。包括努－尔哈赤和皇太极都没有入主中原的打算，真正决定入主中原的是多尔衮。因为□□哈赤和皇太极都吸取了辽金元的教训，辽金元开国之初军队战斗力很强，入主中原以后军队战斗力马上衰弱，然后被另外一群从大山或草原来的游牧民灭了。所以□□哈赤和皇太极的打算都是占领一块地盘，远离中原避免被过度汉化，保持自己军队战斗力的强大，又通过和谈狠狠的敲明朝一笔。